DQZHAN訊：合并重組“風(fēng)”乍起！全球*大風(fēng)電安裝船船東誕生
為了應(yīng)對海上風(fēng)電行業(yè)*新發(fā)展趨勢，兩大海上風(fēng)電安裝船船東Cadeler和Eneti近日宣布合并，將創(chuàng)建全球*大的現(xiàn)代化、多元化風(fēng)力渦輪機和風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船公司。
近日，Cadeler和Eneti正式簽署了業(yè)務(wù)合并協(xié)議，Cadeler將通過換股方式向Eneti所有股東提出合并，交易比率為每股Eneti股票兌換3.409股Cadeler股票。在交易完成后，Cadeler和Eneti股東將分別擁有合并后公司約60%和40%的股份。
目前，合并協(xié)議已經(jīng)得到Cadeler和Eneti各自董事會的一致批準(zhǔn)，但還需要得到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。預(yù)計合并交易將在2023年第四季度完成。
合并后的新公司將命名為Cadeler，總部設(shè)在丹麥哥本哈根，其股票除了目前在奧斯陸證交所上市外，還將在紐約證交所上市，預(yù)計市值超過13億美元。Cadeler現(xiàn)任**執(zhí)行官Mikkel Gleerup將繼續(xù)擔(dān)任合并后公司的**執(zhí)行官，Peter Brogaard Hansen將繼續(xù)擔(dān)任合并后公司的財務(wù)總監(jiān)。
合并后公司將繼續(xù)擁有一個由六人組成的董事會。目前擔(dān)任Cadeler董事長的蘇包文剛（Andreas Sohmen-Pao）將出任新公司董事會主席，Eneti現(xiàn)任**執(zhí)行官Emanuele Lauro將被提名進入董事會擔(dān)任副主席。
兩家公司表示，此次合并將結(jié)合兩家擁有數(shù)十年運營業(yè)績的公司，提供業(yè)內(nèi)*大、*多樣化和*現(xiàn)代化的風(fēng)力渦輪機和風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船船隊。合并將使Cadeler成為市場上一個強大而可靠的參與者，通過大規(guī)模、互補的船隊和深厚的行業(yè)關(guān)系，在全球范圍內(nèi)真正發(fā)揮作用。合并后的公司能夠更有效地運營，并根據(jù)客戶的要求瞄準(zhǔn)更大、更復(fù)雜的項目。預(yù)計合并將帶來每年1.06億歐元的協(xié)同效應(yīng)。
據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，Cadeler前身為Swire Blue Ocean，是太古集團持股的海工支持服務(wù)公司，在2020年更名為Cadeler并在奧斯陸證交所上市。目前，Cadeler有著海上風(fēng)電行業(yè)*強大的自升式船舶船隊，擁有2艘在運營風(fēng)力渦輪機安裝船（WTIV），另外，計劃在2024年第三季度和2025年**季度交付的2艘X級WTIV，以及計劃在2025年第四季度和2026年第三季度交付的2艘F級風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船。這4艘在建新船均將由啟東中遠(yuǎn)海運海工建造，掛丹麥船旗。合并后的新公司將占據(jù)全球四分之一的市場份額。
合并重組“風(fēng)”乍起！全球*大風(fēng)電安裝船船東誕生
Eneti前身是散貨船公司Scorpio Bulkers，在2020年8月宣布進軍可再生能源市場，成為全球頭個轉(zhuǎn)型可再生能源市場的大型散貨船公司。2021年8月，Eneti還收購了“老牌”風(fēng)電安裝船東Seajacks，將5艘在運營WTIV納入船隊。除了來自Seajacks的5艘WTIV之外，Eneti還在韓國大宇造船（現(xiàn)更名為韓華海洋）訂有兩艘WTIV，分別將在2024年第四季度和2025年**季度交付。
Eneti已經(jīng)將5艘在運營WTIV中的3艘列為“非核心資產(chǎn)”，將在合并完成之前或之后出售。在處置3艘舊船并接收6艘在建新船之后，合并后的新公司將擁有10艘現(xiàn)代化、高性能的風(fēng)電安裝船。
Cadeler董事長蘇包文剛就此次合并發(fā)表評論稱：“這是一項將兩家**的海上風(fēng)電公司合并的戰(zhàn)略交易。它鞏固了Cadeler促進可再生能源轉(zhuǎn)型的愿景和能力，我支持這項交易的產(chǎn)業(yè)和財務(wù)優(yōu)勢?！?
Eneti執(zhí)行董事長兼**執(zhí)行官Emanuele Lauro表示：“在海上風(fēng)電需要可靠的合作伙伴和可靠的解決方案之際，我們的規(guī)模和各自的能力將創(chuàng)造重大價值。Seajacks的業(yè)績是建立在我們的岸上和海上專業(yè)人員不懈努力之上的，我們很高興Cadeler如此珍視這一遺產(chǎn)。從未來十年的行業(yè)需求來看，我們合并后公司的前景非常光明?！?
Cadeler**執(zhí)行官Mikkel Gleerup稱：“合并將代表我們在滿足全球范圍內(nèi)對更大范圍和規(guī)模的項目的需求方面邁出了重要一步，以服務(wù)于急需的綠色轉(zhuǎn)型。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們將為我們的客戶提供行業(yè)內(nèi)*大和*多樣化的船隊，由具有獨特專業(yè)知識和業(yè)績記錄的高技能團隊運營。對于客戶來說，由于增加了資源的交叉利用，提高了靈活性、能力和敏捷性，合并后的船隊將釋放出****的價值。”
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著全球海上風(fēng)電快速向大型化、深遠(yuǎn)海、規(guī)?；l(fā)展，海上風(fēng)電建設(shè)船舶需求旺盛，Cadeler公司此舉或?qū)⒋龠M全球海上風(fēng)電建設(shè)船舶市場迎來一波新的整合重組浪潮。值得注意的是，除Cadeler公司外，其余全球排名靠前的海上風(fēng)電安裝船船東均為中國公司，中國船東對新型風(fēng)電安裝船的投資建造同樣如火如荼，未來海上風(fēng)電安裝船市場格局值得期待。
